24張牌照注銷 第三方支付審核愈加嚴(yán)格 漸現(xiàn)寡頭

近年來， 以支付寶、微信支付為代表的第三方支付瘋狂生長后，第三方支付市場正迎來大洗牌時(shí)代，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局雛形已現(xiàn)。上月底，央行在第四批第三方支付機(jī)構(gòu)牌照續(xù)展中，對其中9家未給予批準(zhǔn)。這意味著，這9家公司將退出支付市場。

何為第三方支付？

第三支付是應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營的在線支付充值自動(dòng)完成兌換游戲里虛擬物品的新一代自動(dòng)化系統(tǒng)，包含網(wǎng)上銀行、固定電話、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、支付寶等支付方式，采用最簡單、便捷的接入方式達(dá)到您的網(wǎng)絡(luò)游戲的輕松運(yùn)營化以及多收入化，游戲運(yùn)營商只需要簡單安裝配置就可以使用我們的充值服務(wù)，用戶游戲通過第三支付的方便、快速、透明的繳費(fèi)方式完成充值以及兌換領(lǐng)取游戲商戶設(shè)置好的游戲物品，用戶在您的游戲完成每筆支付充值，游戲商戶在商戶后臺(tái)可查閱到當(dāng)天以及歷史相關(guān)支付方式、金額、時(shí)間、游戲帳號(hào)等，商戶游戲下玩家充值產(chǎn)生的費(fèi)用我們會(huì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照一定的分成比例結(jié)算給商家。

長江商報(bào)記者初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2011年至今，央行共計(jì)發(fā)放了271張支付牌照。截至目前，在已經(jīng)到期的186張牌照中，有24張牌照被注銷。被注銷的原因中，多以嚴(yán)重違規(guī)和業(yè)務(wù)合并為主。

與牌照被注銷相反的是，一些資本涌入第三方支付市場，曲線獲取牌照。同時(shí)，拉卡拉等支付公司尋求借力資本市場，提升競爭力。

7月6日，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌向長江商報(bào)記者表示，支付市場監(jiān)管在收緊，中小支付機(jī)構(gòu)的日子越來越難過，如果沒有足夠的特色，將會(huì)被踢出局。同時(shí)，因?yàn)殂y行的覺醒及支付寶、微信等強(qiáng)大競爭力，支付市場的寡頭格局將日益穩(wěn)固。

拉卡拉公司相關(guān)人士向長江商報(bào)記者表示，未來，支付市場的競爭更加激烈，支付機(jī)構(gòu)會(huì)越來越少。同時(shí)，在時(shí)下的洗牌期，行業(yè)將迎來上市潮。

牌照被注銷多半因嚴(yán)重違規(guī)

第三方支付市場大浪淘沙式洗牌正在上演。

6月26日，央行公布了第四批非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展決定，共涉及93家第三方支付公司，其中84家予以續(xù)展，9家未獲批。

長江商報(bào)記者注意到，相較前三批，此次不予續(xù)展的支付機(jī)構(gòu)最多。

去年5月，首批27家支付牌照到期，直到3個(gè)月后才得以續(xù)展。在此次續(xù)展中，雖然全部獲得續(xù)展，但有15家支付機(jī)構(gòu)或主動(dòng)或被動(dòng)地調(diào)整了支付業(yè)務(wù)范圍，其中5家支付機(jī)構(gòu)終止固定電話支付業(yè)務(wù)，3家支付機(jī)構(gòu)終止在部分省份開展銀行卡收單業(yè)務(wù)。第二批續(xù)展的13家中，除了上海暢購因?yàn)榕灿觅Y金此前已被注銷牌照外，12家也成功續(xù)展。不過，其中兩家支付機(jī)構(gòu)合并，一家業(yè)務(wù)范圍收窄。

去年12月20日，第三批續(xù)展結(jié)果公布，53家機(jī)構(gòu)中，1家不予續(xù)展，2家被要求合并。

長江商報(bào)記者初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，央行公布的四批續(xù)展結(jié)果中，10家牌照被注銷，10家要求被合并，19家要求進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整。加上此前因?yàn)檫`規(guī)被注銷的牌照，目前已有24張牌照注銷。

業(yè)內(nèi)人士向長江商報(bào)記者表示，從目前情況看，監(jiān)管層對支付牌照的管理從起初的“放”已經(jīng)轉(zhuǎn)至如今的“收”。

根據(jù)零壹財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從2011年5月，央行開始頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》，第三方支付機(jī)構(gòu)名正言順地開始開展支付業(yè)務(wù)。截至目前，央行一共發(fā)出271張支付牌照，包括央行近日披露的傳化支付的牌照。

長江商報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，上述被注銷牌照的24家支付機(jī)構(gòu)中，大部分以發(fā)行預(yù)付卡為主，少數(shù)如樂富支付、易通支付等以銀行收單為主。

根據(jù)央行此前的續(xù)展公告，長江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述24張支付牌照被注銷中，除了北京潤京搜索投資公司主動(dòng)申請注銷外，有13家是因嚴(yán)重違規(guī)被央行注銷，另外10家則是涉及業(yè)務(wù)合并。

在第四批續(xù)展中，多家支付企業(yè)屬于僵尸企業(yè)，牌照被注銷。如普天銀通支付2012年6月獲得牌照，但多年未實(shí)質(zhì)開展業(yè)務(wù)，持續(xù)虧損，公司經(jīng)營難以為繼。哈爾濱金聯(lián)信支付未實(shí)質(zhì)開展支付業(yè)務(wù)，屬于“僵尸”企業(yè)。

支付業(yè)內(nèi)人士向長江商報(bào)記者表示，經(jīng)過10多年的發(fā)展，支付行業(yè)的野蠻生長狀態(tài)該變了，行業(yè)的整肅理所當(dāng)然。

中小支付機(jī)構(gòu)日子或越來越難過

日常生活中，支付寶、微信支付已成為主流支付方式，而這兩家支付機(jī)構(gòu)無疑占有較大的市場份額。

艾瑞咨詢最近發(fā)布的第三方支付統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到6.4萬億元，同比增長56.1%，環(huán)比增速4.9%。第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到22.7萬億元，同比增長113.4%，環(huán)比增速22.9%。在眾多支付產(chǎn)品所占市場份額中，支付寶、財(cái)付通兩家繼續(xù)領(lǐng)跑，而蘇寧金融在互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付上穩(wěn)居行業(yè)前列，分別居第十位、第九位。

具體來看，支付寶占比30.7%，財(cái)付通22.2%，銀聯(lián)商務(wù)16.2%，三者穩(wěn)居前三。另外，進(jìn)入前十的7家分別為快錢7.2%、匯付天下6.4%、中金支付4.9%、易寶支付及寶付均為3.3%、京東支付2.9%、蘇寧支付2.0%。

艾瑞咨詢的報(bào)告中，目前，移動(dòng)支付已經(jīng)超過互聯(lián)網(wǎng)支付，而在第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中，兩個(gè)占比最大的細(xì)分行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)金融和個(gè)人業(yè)務(wù)，其中個(gè)人業(yè)務(wù)的流量基本被龍頭企業(yè)瓜分。而互聯(lián)網(wǎng)金融一直是中小企業(yè)爭奪規(guī)模之地。

支付業(yè)人士稱，目前，包括匯付天下等多家支付機(jī)構(gòu)正在積極布局網(wǎng)絡(luò)借貸、基金、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域，被稱為“新藍(lán)?！钡南M(fèi)金融也是支付公司的下一個(gè)爭奪點(diǎn)。

“從上述數(shù)據(jù)看，中國支付市場的寡頭格局基本成型?！奔街颈蟊硎?，寡頭時(shí)代，中小支付機(jī)構(gòu)的日子會(huì)越來越難過。不具有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)，在行業(yè)不斷規(guī)范中，如果不能快速提升競爭力，如被大型企業(yè)收購、抱團(tuán)等，就會(huì)面臨出局的境地。

在其看來，隨著銀行的覺醒，將會(huì)大力布局支付市場。未來，尤其是收單市場，銀行和銀聯(lián)將占據(jù)大部分市場份額，目前以收單為主的支付機(jī)構(gòu)將處于劣勢。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心高級(jí)研究員薛洪言指出，從行業(yè)競爭形勢看，未來具備獨(dú)立生存能力的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)可能不超過20家，第三方支付收單企業(yè)可能不超過10家。

多家公司借力資本市場做大做強(qiáng)

行業(yè)洗牌來臨，激烈的市場競爭中，一些有實(shí)力公司正在尋求借力資本市場，做大做強(qiáng)。

今年3月，拉卡拉向證監(jiān)會(huì)遞交了上市申請，擬發(fā)行4001萬股登陸創(chuàng)業(yè)板，募資用于第三方支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)，該項(xiàng)升級(jí)預(yù)計(jì)投資20億元。

“不只是拉卡拉，螞蟻金服(支付寶)、京東(網(wǎng)銀在線)都在謀劃上市。”7月7日，上述支付業(yè)內(nèi)人士告訴長江商報(bào)記者，上市擴(kuò)張已經(jīng)成為支付行業(yè)的一種趨勢。“上市的好處是拓寬融資渠道，對現(xiàn)有支付業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)?！?/span>

拉卡拉相關(guān)人士亦向長江商報(bào)記者表示，目前，支付行業(yè)內(nèi)，不少做得不錯(cuò)的支付公司正在籌備上市，如螞蟻金服，好像曾計(jì)劃在2018年上市。

長江商報(bào)記者采訪發(fā)現(xiàn)，除了自身尋求上市外，還有一些支付機(jī)構(gòu)或借力資本，或依托股東的背景，或曲線上市，或借力加強(qiáng)布局。

據(jù)長江商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，A股已有22家公司自身或控股股東持有支付牌照，有的是全資控股、有的是參股。

有支付業(yè)人士告訴長江商報(bào)記者，由于央行曾表示不再發(fā)放新牌照，在支付牌照逐漸減少情況下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)資本對支付牌照趨之若鶩，出手搶奪支付牌照。

根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2016中國第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈圖譜》顯示，目前第三方移動(dòng)支付模式主要分為電商型、互聯(lián)網(wǎng)型、手機(jī)廠商型、運(yùn)營商型四大類。互聯(lián)網(wǎng)型包括支付寶、財(cái)付通、百度錢包、京東支付、新浪支付等主要TOC渠道；金融型有快錢、匯付天下、易寶支付、拉卡拉等ToB模式。隨著蘋果支付入華，智能手機(jī)終端紛紛入局，小米、華為、三星都向金融業(yè)務(wù)延伸。

“支付是個(gè)很重要工具?！鄙现埽患疑鲜泄咀C券事務(wù)代表向長江商報(bào)記者表示，目前正在大發(fā)展的新零售支付體系，是電商和互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐。作為直接連接用戶的第三方支付工具，如果擁有自己的支付牌照，可以幫助自身掌握更多的用戶數(shù)據(jù)，提升用戶黏性。例如支付寶，其對螞蟻金服的作用非常大。

附：中國人民銀行制定的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》

根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)，中國人民銀行制定了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，經(jīng)2010年5月19日第7次行長辦公會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2010年9月1日起施行。