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2019年上半年，銀行零售理財能力綜合排名和單項排名結(jié)果如下：

零售理財能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國建設(shè)銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽銀行、天津銀行、盛京銀行、長安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）；農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和天津農(nóng)商銀行（并列第十五）。

零售理財發(fā)行能力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國民生銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長安銀行；農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和青島農(nóng)商銀行。

零售理財收益能力：全國性銀行排名前五的分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國光大銀行和華夏銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的是營口沿海銀行、九江銀行、貴陽銀行、洛陽銀行、富滇銀行、營口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行；農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是貴陽農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、合肥科技農(nóng)商銀行（并列第五）、浙江富陽農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、長春發(fā)展農(nóng)商銀行、天津濱海農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行（并列第十一）、山西河津農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行和亳州藥都農(nóng)商銀行。

零售理財產(chǎn)品豐富性：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國民生銀行和交通銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行；農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行（并列第六）、重慶農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

零售理財渠道營銷能力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國銀行（并列第五）；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行；農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行（并列第十）、天津濱海農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行。

零售理財發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是興業(yè)銀行、中信銀行、中國銀行、華夏銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行；城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是貴陽銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）；農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行。

普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行零售理財能力排名報告

（2019年上半年）

研究員：余新月 康箐蕓

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，居民的可支配收入不斷增加，普通投資者對于理財?shù)恼J知也逐步加深，投資意愿增強。銀行零售理財產(chǎn)品以其風(fēng)險較低、收益可觀的特性成為了普通投資者資產(chǎn)保值、對沖風(fēng)險的首要選擇。另一方面，同業(yè)理財業(yè)務(wù)因多輪監(jiān)管限制受到嚴重沖擊,規(guī)模急劇下降。負債端的結(jié)構(gòu)調(diào)整成為了較多銀行的重要工作之一，更加符合監(jiān)管導(dǎo)向的零售理財業(yè)務(wù)規(guī)模必將進一步擴張。隨著資管新規(guī)正式落地，未來零售理財凈值化轉(zhuǎn)型已成定局，銀行資管條線應(yīng)加速布局凈值產(chǎn)品市場，提升精細化資管能力，為未來理財業(yè)務(wù)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

零售理財不僅是整個銀行理財業(yè)務(wù)中最重要的一類品種，還是銀行從事財富管理業(yè)務(wù)的最重要突破口之一。財富管理的本質(zhì)是基于客戶的需求而提供一攬子財富管理服務(wù)，而零售理財產(chǎn)品及服務(wù)能夠提供客戶財富管理過程中的核心功能。所以，零售理財能力的綜合評價和單項評價，不僅對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值，而且對于各家銀行進行財富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃也有著一定的參考意義。

不同于對公理財市場，零售理財市場存在明顯的市場分割。在相對分割的細分市場中，中小銀行有希望在零售業(yè)務(wù)上取得一定的競爭優(yōu)勢，所以眾多區(qū)域中小銀行紛紛提出“大零售”戰(zhàn)略并積極在財富管理業(yè)務(wù)條線布局及實施。零售理財能力評價體系的編制和定期發(fā)布，有助于檢驗各家商業(yè)銀行零售理財戰(zhàn)略的實施效果，并及時向公眾傳達。

此次銀行零售理財能力排名體系采用自2019年上半年開始啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行零售理財能力排名體系2.1版”，2.1版排名體系更加注重對非保本零售理財產(chǎn)品的考量，更準(zhǔn)確地衡量了各銀行機構(gòu)的零售理財能力，及時跟蹤反映銀行零售理財市場轉(zhuǎn)型進度；在產(chǎn)品豐富性指標(biāo)方面，根據(jù)市場情況新增1萬元投資門檻類型。在零售理財業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展階段，該報告能幫助銀行了解其所處的位置，并明晰自身的優(yōu)勢及劣勢，對于其該類業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整有較大參考意義；對于投資者而言，該報告能助其了解市場全貌，為其理財產(chǎn)品的購買提供較強的參考價值。

此次銀行零售理財能力排名以2019年上半年為觀察期。我們對觀察期內(nèi)各家銀行的零售理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計與評價，同時輔以評估問卷調(diào)查的形式對各家銀行理財業(yè)務(wù)的產(chǎn)品研發(fā)、投資管理、產(chǎn)品銷售、信息披露等方面進行考察與分析。本次排名對象為所有在觀察期發(fā)行過零售產(chǎn)品的內(nèi)資銀行或觀察期未發(fā)行零售理財產(chǎn)品但有零售理財產(chǎn)品存續(xù)或到期的內(nèi)資銀行，共計355家；其中包括全國性商業(yè)銀行18家（國有銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家），城市商業(yè)銀行122家，農(nóng)村金融機構(gòu)215家。本次排名囊括了所有預(yù)期收益型產(chǎn)品（包括封閉式、半開放式和全開放式產(chǎn)品）和凈值型產(chǎn)品。

我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、與銀行簽訂的數(shù)據(jù)交換協(xié)議及每季度銀行反饋的動態(tài)問卷，問卷數(shù)據(jù)以2019年2季度所返問卷為基礎(chǔ)，問卷中動態(tài)問卷的反饋信息中涵蓋了各家銀行動態(tài)時點的產(chǎn)品發(fā)行總量，再結(jié)合前兩個渠道的數(shù)據(jù)，我們對2019年上半年末銀行理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)?？偭窟M行了估計。以2019年上半年為觀察期，355家商業(yè)銀行（不包括外資銀行）2019年上半年末個人非保本理財產(chǎn)品存續(xù)5.94萬款，存續(xù)規(guī)模21.29萬億元。

從發(fā)行主體類型來看，2019年上半年全國性銀行在個人理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模與數(shù)量上均處于領(lǐng)先地位。其中，全國性銀行（包括國有銀行和股份制銀行）存續(xù)數(shù)量2.31萬款，存續(xù)規(guī)模16.60萬億元，占個人非保本存續(xù)總余額的78.02%；城市商業(yè)銀行存續(xù)數(shù)量2.26萬款，存續(xù)規(guī)模3.64萬億元，占個人非保本存續(xù)總余額的17.10%；農(nóng)村金融機構(gòu)（包括農(nóng)商行、農(nóng)信社、農(nóng)合行）存續(xù)數(shù)量1.38萬款，存續(xù)規(guī)模1.05萬億元，占個人非保本存續(xù)總余額的4.93%。

本次排名也展現(xiàn)了各類銀行在零售理財端的激烈競爭。招商銀行憑借其在零售理財各方面的出色表現(xiàn)，斬獲全國性銀行零售理財能力第1名；盛京銀行零售理財各方面表現(xiàn)穩(wěn)健，在監(jiān)管引導(dǎo)下積極致力于零售理財業(yè)務(wù)的拓展，零售理財能力排名由第33名上升至城市商業(yè)銀行的第11名；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行零售理財憑借強大的渠道營銷能力和較好的運營管理能力，零售理財能力排名繼續(xù)保持在農(nóng)村金融機構(gòu)的第1名。

從行業(yè)動態(tài)看，《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》落地已半年有余，行業(yè)均對理財子公司表現(xiàn)出濃厚興趣，申請、籌建、開業(yè)速度均快于預(yù)期。隨著5家國有行的理財子公司的相繼開業(yè)，理財子公司時代大幕已經(jīng)拉開。從已開業(yè)的理財子公司新發(fā)行產(chǎn)品情況看，理財子公司的產(chǎn)品在類型、策略、投資標(biāo)的、風(fēng)險等級、期限類型等方面均有一定的變化，新產(chǎn)品投資策略更加多元，體現(xiàn)了長期投資的理念，并在以固收類產(chǎn)品為核心的同時，兼顧部分風(fēng)險偏好較高客戶的資產(chǎn)配置多元化需求，增加了權(quán)益類、股債混合類或者另類產(chǎn)品的配置比例。

從市場發(fā)展趨勢來看，在資管新規(guī)、理財新規(guī)、理財子公司管理辦法等監(jiān)管政策指引下，銀行理財業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐正逐步加快。具體來看，截止2019年上半年，零售非保本理財存續(xù)數(shù)量上升，與2018年下半年比較，環(huán)比上升3.65%。特別地，凈值型理財產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量大幅上升，與2018年下半年比較，環(huán)比上升39.29%，與去年同期相比，同比上升98.84%，存續(xù)數(shù)量近乎翻倍。全國銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型程度指數(shù)在2019年6月增至6.09點，相較2018年12月上升2.70點，較去年同期上升4.57點，全國銀行凈值轉(zhuǎn)型程度大幅增強。

與此同時，發(fā)行凈值型產(chǎn)品的銀行數(shù)量大幅增加，由2018年下半年的127家上升至158家，環(huán)比上漲24.41%。具體來看，18家全國性銀行均已發(fā)行凈值型產(chǎn)品；城商行由58家上升至76家，環(huán)比增加18家；農(nóng)村金融機構(gòu)由51家上升至64家，環(huán)比增加13家。由此可見，在相關(guān)監(jiān)管政策指引下，城商行與農(nóng)村金融機構(gòu)明顯加快了凈值化轉(zhuǎn)型步伐，零售理財產(chǎn)品類型更趨豐富，不僅能進一步滿足客戶多樣化投資訴求，也為機構(gòu)自身理財業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

綜上來看，各類監(jiān)管政策為銀行零售理財提供了更加規(guī)范有序的發(fā)展環(huán)境，這有利于銀行零售理財業(yè)務(wù)快速發(fā)展，更好地服務(wù)中國居民財富管理需求。在此背景下，銀行需對今后業(yè)務(wù)發(fā)展方向進行合理規(guī)劃，并以業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為契機積極培育精細化管理能力，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。

零售理財能力綜合排名

• 全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國建設(shè)銀行；
• 城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽銀行、天津銀行、盛京銀行、長安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）；
• 農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和天津農(nóng)商銀行（并列第十五）。

2019年上半年，全國性商業(yè)銀行中，零售理財能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中信銀行和中國建設(shè)銀行。

具體來看，招商銀行在零售理財發(fā)行能力、渠道營銷能力以及零售理財豐富性能力都居全國性銀行首位，其零售理財能力總得分位居全國性銀行第一位。興業(yè)銀行零售理財業(yè)務(wù)各項能力均衡發(fā)展，其零售理財發(fā)展程度位列全國性銀行第一，零售理財能力總得分位居全國性銀行第二位。中國工商銀行零售理財發(fā)行能力僅次于招商銀行，位居該子項第二位，同時，其具有優(yōu)秀的渠道營銷能力，零售理財豐富性表現(xiàn)突出，促使其零售理財能力總得分位居全國性銀行第三位。

全國性銀行零售理財能力綜合排名中股份制銀行表現(xiàn)依舊亮眼，綜合排名前五位的銀行中包括三家股份行，反映出股份制銀行在零售理財業(yè)務(wù)方面仍有較明顯的優(yōu)勢。從具體得分來看，全國性銀行的零售理財綜合得分和子項得分結(jié)構(gòu)均存在較大差異，反映出各家銀行采取了不同的零售理財業(yè)務(wù)發(fā)展策略。

2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財能力綜合排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行（并列第二）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行（并列第五）、杭州銀行、青島銀行（并列第七）、貴陽銀行、天津銀行、盛京銀行、長安銀行、中原銀行、大連銀行、重慶銀行和蘇州銀行（并列第十五）。

城市商業(yè)銀行零售理財能力整體得分呈階梯狀分布，在同一階層中各家銀行的分差較小，競爭激烈，而不同階層之間存在相對更大的得分差異。從具體表現(xiàn)來看，江蘇銀行的零售理財發(fā)行能力、渠道營銷能力、零售理財豐富性均位居子項前三甲，綜合表現(xiàn)優(yōu)秀，零售理財能力總得分穩(wěn)居城市商業(yè)銀行榜首。北京銀行與寧波銀行零售理財能力在城商行中并列第二，北京銀行的零售理財發(fā)行能力和渠道營銷能力均位列城商行前三，寧波銀行零售理財豐富性位居該子項第一位，二者其余單項能力表現(xiàn)也較為優(yōu)秀和均衡。

2019年上半年，農(nóng)村金融機構(gòu)中，零售理財能力綜合排名前十五的銀行分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和天津農(nóng)商銀行（并列第十五）。

農(nóng)村金融機構(gòu)的零售理財能力排名靠前的銀行分差較大，排名處于中后位的銀行分差相對較小，競爭激烈。具體來看，廣州農(nóng)商銀行在零售理財發(fā)行、零售理財渠道營銷能力、零售理財豐富性、零售理財發(fā)展程度等方面均表現(xiàn)突出，零售理財能力總得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第一位。重慶農(nóng)商銀行的零售理財發(fā)行能力在農(nóng)村金融機構(gòu)中處于領(lǐng)先地位，同時其渠道營銷能力排名靠前，加之其余各子項能力表現(xiàn)均衡，零售理財能力總得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第二位。上海農(nóng)商銀行在零售理財發(fā)行能力、零售理財豐富性以及零售理財發(fā)展程度等子項上均位列農(nóng)村金融機構(gòu)前三甲，助力其零售理財能力總得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第三位。

表1：零售理財能力綜合排行榜（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：

分類指標(biāo)測度

１

零售理財發(fā)行能力排名

• 全國性銀行排名前五的依次為招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國民生銀行；
• 城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長安銀行；
• 農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的依次為重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和青島農(nóng)商銀行。

與2.0版本相比，2.1版本對發(fā)行能力得分計算進行了相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行能力的計算主要包含了非保本存續(xù)規(guī)模得分、非保本存續(xù)規(guī)模增長率得分、結(jié)構(gòu)性得分和當(dāng)期非保本發(fā)行規(guī)模得分四個部分。由于銀行理財業(yè)務(wù)實質(zhì)上已轉(zhuǎn)為對非保本理財業(yè)務(wù)的考察，非保本理財業(yè)務(wù)的增長是銀行轉(zhuǎn)型的重點考察內(nèi)容，因此，將存續(xù)規(guī)模增長率子項，更改為對非保本理財存續(xù)規(guī)模增長的考察；同時，考慮到目前大部分銀行基本不新發(fā)保本型理財產(chǎn)品，故當(dāng)期發(fā)行規(guī)模將只考察非保本型零售理財產(chǎn)品。

2019年上半年，在全國性銀行中，零售理財發(fā)行能力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行和中國民生銀行。

招商銀行在凈值規(guī)模占比得分和非保本個人發(fā)行規(guī)模得分方面具有優(yōu)勢，均位居子項第一名，綜合發(fā)行能力得分位居全國性銀行第一位。中國工商銀行在存續(xù)規(guī)模上表現(xiàn)突出，位居子項第一名，綜合發(fā)行能力得分位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行在非保本個人發(fā)行規(guī)模得分和凈值規(guī)模占比得分方面表現(xiàn)良好，同時在非保本個人存續(xù)規(guī)模、增長率方面均衡發(fā)展，綜合發(fā)行能力得分位居全國性銀行第三位。

2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財發(fā)行能力排名前十五的分別是上海銀行、江蘇銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、青島銀行、天津銀行、貴陽銀行、蘇州銀行、漢口銀行、中原銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和長安銀行。

上海銀行發(fā)行能力各子項發(fā)展均衡，尤其在非保本個人發(fā)行規(guī)模和存續(xù)規(guī)模方面表現(xiàn)良好，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行在非保本個人存續(xù)規(guī)模得分方面表現(xiàn)突出，位于子項第一名，且其非保本個人發(fā)行規(guī)模同樣排名靠前，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第二位；北京銀行的非保本個人存續(xù)規(guī)模得分表現(xiàn)良好，綜合發(fā)行能力得分位居城市商業(yè)銀行第三位。

2019年上半年，在農(nóng)村金融機構(gòu)中，零售理財發(fā)行能力排名前十五的銀行分別是重慶農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行和青島農(nóng)商銀行。

重慶農(nóng)商銀行在非保本個人存續(xù)規(guī)模得分方面表現(xiàn)優(yōu)異，位于子項第一名，且在非保本個人發(fā)行規(guī)模方面名列前茅，綜合發(fā)行能力得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第一位；上海農(nóng)商銀行非保本個人存續(xù)規(guī)模子項位居第二，且在非保本個人發(fā)行規(guī)模、凈值規(guī)模占比方面表現(xiàn)均衡，綜合發(fā)行能力得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第二位；廣州農(nóng)商銀行各子項發(fā)展均衡，特別是非保本個人發(fā)行規(guī)模排名靠前，綜合發(fā)行能力得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第三位。

表2：零售理財發(fā)行能力排行榜（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：

2

零售理財收益能力排名

• 全國性銀行排名前五的依次為渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國光大銀行和華夏銀行；
• 城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為營口沿海銀行、九江銀行、貴陽銀行、洛陽銀行、富滇銀行、營口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行；
• 農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的依次為貴陽農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、合肥科技農(nóng)商銀行（并列第五）、浙江富陽農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、長春發(fā)展農(nóng)商銀行、天津濱海農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行（并列第十一）、山西河津農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行和亳州藥都農(nóng)商銀行。

2019年上半年，在全國性銀行中，零售理財收益能力排名前五的銀行分別是渤海銀行、浙商銀行、交通銀行、中國光大銀行和華夏銀行。

渤海銀行產(chǎn)品收益持續(xù)性得分位居全國性銀行前列，產(chǎn)品星級評定得分與加權(quán)超額收益得分表現(xiàn)均衡，綜合收益能力得分位居全國性銀行第一位；浙商銀行產(chǎn)品收益持續(xù)性得分位居全國性銀行第一位，加權(quán)超額收益得分位居全國性銀行第二位，綜合收益能力得分位居全國性銀行第二位；交通銀行收益能力各子項均在全國性銀行中排名靠前，綜合收益得分位居全國性銀行第三位。

2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財收益能力排名前十五的銀行分別是營口沿海銀行、九江銀行、貴陽銀行、洛陽銀行、富滇銀行、營口銀行、南京銀行、葫蘆島銀行（并列第七）、盛京銀行、蘇州銀行、大連銀行、威海市商業(yè)銀行（并列第十一）、阜新銀行、鞍山銀行（并列第十三）和溫州銀行。

營口沿海銀行加權(quán)超額收益收益得分位居城市商業(yè)銀行前列，且星級產(chǎn)品與持續(xù)性均表現(xiàn)優(yōu)秀，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第一位；九江銀行收益能力各子項得分表現(xiàn)均衡，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第二位；貴陽銀行產(chǎn)品加權(quán)超額收益得分子項排名第一，且其他子項均表現(xiàn)良好，綜合收益能力得分位居城市商業(yè)銀行第三位。

2019年上半年，在農(nóng)村金融機構(gòu)中，零售理財收益能力排名前十五的銀行分別是貴陽農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行、晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、合肥科技農(nóng)商銀行（并列第五）、浙江富陽農(nóng)商銀行、包頭農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、長春發(fā)展農(nóng)商銀行、天津濱海農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行（并列第十一）、山西河津農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行和亳州藥都農(nóng)商銀行。

貴陽農(nóng)商銀行加權(quán)超額收益得分排名前列，加之星級產(chǎn)品和持續(xù)性在農(nóng)村金融機構(gòu)中均表現(xiàn)不弱，其綜合收益能力得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第一位；成都農(nóng)商銀行產(chǎn)品加權(quán)超額收益能力和持續(xù)性均在農(nóng)村金融機構(gòu)中排名靠前，綜合收益能力得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第二位；晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)商銀行產(chǎn)品加權(quán)超額收益得分位居該子項第一位，綜合收益能力得分位居農(nóng)村金融機構(gòu)第三位。

表3：零售理財收益能力排行榜（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：

3

零售理財產(chǎn)品豐富性排名

• 全國性銀行排名前五的依次為招商銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國民生銀行和交通銀行；
• 城市商業(yè)銀行排名前十五的分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行
• 農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的依次為青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行（并列第六）、重慶農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

2019年上半年，全國性銀行中，零售理財產(chǎn)品豐富性排名前五的銀行分別是招商銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國民生銀行和交通銀行。

全國性銀行憑借自身豐富的產(chǎn)品線及出色的主動管理能力，相對城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)在理財產(chǎn)品豐富性上的表現(xiàn)更具優(yōu)勢。具體來看，18家全國性銀行基本實現(xiàn)產(chǎn)品形式的全覆蓋，投向類型、日均在售產(chǎn)品數(shù)量以及投資幣種類型等考核維度則影響著全國性銀行零售理財產(chǎn)品豐富性得分。

2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財產(chǎn)品豐富性排名前十五的銀行分別是寧波銀行、青島銀行、江蘇銀行、東莞銀行、上海銀行、徽商銀行、北京銀行、寧夏銀行、貴陽銀行、廣東華興銀行、南京銀行、杭州銀行、天津銀行、大連銀行和廣西北部灣銀行。

排名前列的城市商業(yè)銀行（前15家）的理財產(chǎn)品豐富程度平均分為13.84分，較去年下半年平均水平有明顯增長，多數(shù)銀行對產(chǎn)品體系進行擴充，產(chǎn)品線進一步細化和升級；橫向上看，城市商業(yè)銀行的理財產(chǎn)品豐富程度平均得分遜于全國性銀行平均水平（前15家豐富性平均得分為15.61分），其中投資幣種及產(chǎn)品起點豐富性是主要影響因素。受銀行特性的限制，城市商業(yè)銀行開展外幣理財?shù)碾y度較大，因此外幣理財豐富性得分偏低；由于客戶資源的差異，城市商業(yè)銀行在投資起點設(shè)定上更集中于中低起點產(chǎn)品，高起點產(chǎn)品較少影響了產(chǎn)品起點豐富性這一子項的得分。未來，在行業(yè)競爭和監(jiān)管的雙重動力下，城市商業(yè)銀行應(yīng)積極響應(yīng)監(jiān)管要求和市場需求，進一步推動產(chǎn)品凈值轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品類型擴充，夯實自身理財業(yè)務(wù)核心競爭力，為搶占市場份額奠定基礎(chǔ)。

2019年上半年，農(nóng)村金融機構(gòu)中，零售理財產(chǎn)品豐富性排名前十五的銀行分別是青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行（并列第六）、重慶農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

排名前列的農(nóng)村金融機構(gòu)（前15家）的理財產(chǎn)品豐富性平均分為12.20分，較去年下半年得分有所提升，但與城市商業(yè)銀行和全國性銀行相比，提升速度較慢，且平均水平上仍存在較大差距。與全國性銀行和城市商業(yè)銀行相比，農(nóng)村金融機構(gòu)的客戶資源更加狹窄，其理財需求相對單一，促使其零售理財產(chǎn)品的類型也相對單一，致使其零售理財產(chǎn)品的豐富性較低。同時，在凈值產(chǎn)品的發(fā)行方面，發(fā)行凈值產(chǎn)品的農(nóng)村金融機構(gòu)數(shù)量較去年有所增加，但總體凈值化水平仍偏低，農(nóng)村金融機構(gòu)的綜合實力和客戶接受度普遍偏低，均較大程度上限制了凈值產(chǎn)品的推廣。相對于大型農(nóng)村金融機構(gòu)而言，小型農(nóng)村機構(gòu)受到的市場擠壓可能更為明顯，不排除部分銀行將暫停理財業(yè)務(wù)的可能。

表4：零售理財產(chǎn)品豐富性排行榜（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：

4

零售理財渠道營銷能力排名

• 全國性銀行排名前五的依次為招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國銀行（并列第五）；
• 城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行；
• 農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的依次為廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行（并列第十）、天津濱海農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行。

零售理財渠道營銷能力的排名可以反映銀行理財業(yè)務(wù)能夠覆蓋的潛在客戶數(shù)量，渠道營銷能力越強，能夠覆蓋的客戶相對越多。該部分的評分主要由網(wǎng)點數(shù)量、網(wǎng)點規(guī)模、銷售渠道多樣性和網(wǎng)點城市覆蓋程度四個子維度組成。

2019年上半年，全國性銀行中，零售理財渠道營銷能力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國銀行（并列第五）。

銀行的網(wǎng)點數(shù)量、城市覆蓋程度及零售渠道的多樣性決定了該銀行在提供個人理財產(chǎn)品時的便利性，網(wǎng)點規(guī)模則決定了該銀行提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力強弱，較大程度上影響著投資者的粘性。全國性銀行在網(wǎng)點數(shù)量、覆蓋面和渠道多樣上較區(qū)域性銀行有明顯優(yōu)勢，注重零售業(yè)務(wù)的招商銀行在渠道營銷上展現(xiàn)了自身的優(yōu)勢，超越國有行在全國性銀行的零售理財渠道營銷中位居首位?？傮w看，股份行內(nèi)部由于經(jīng)營策略的差異，零售渠道能力差別較大，亦存在渠道營銷能力偏弱的股份行。

2019年上半年，城市商業(yè)銀行中，零售理財渠道營銷能力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、南京銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、上海銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行、包商銀行、江西銀行、盛京銀行、天津銀行、青島銀行和鄭州銀行。

排名前列的城市商業(yè)銀行多有跨地區(qū)設(shè)立網(wǎng)點，增強了這些銀行的服務(wù)范圍，但總體上看，多數(shù)城市商業(yè)銀行跨地區(qū)設(shè)置網(wǎng)點仍存在限制，其網(wǎng)點數(shù)量和網(wǎng)點城市覆蓋率與全國性銀行相比仍存在差距。在互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技大力發(fā)展的時代，越來越多的城商行在渠道多樣性方面做出了諸多努力，一定程度上彌補了網(wǎng)點數(shù)量和覆蓋范圍限制帶來的渠道營銷能力弱勢。

2019年上半年，農(nóng)村金融機構(gòu)中，零售理財渠道營銷能力排名前十五的銀行分別是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧夏黃河農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、成都農(nóng)商銀行（并列第十）、天津濱海農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行。

盡管農(nóng)村金融機構(gòu)在渠道覆蓋范圍上受到限制，但排名靠前的農(nóng)村金融機構(gòu)仍擁有大量網(wǎng)點，反映出農(nóng)村金融機構(gòu)在所屬地區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)深耕細作。在網(wǎng)點規(guī)模和銷售渠道多樣性上，農(nóng)村金融機構(gòu)內(nèi)部差異較大，實力較強的農(nóng)村金融機構(gòu)渠道多樣化建設(shè)和單一網(wǎng)點覆蓋規(guī)模表現(xiàn)較優(yōu)，但小型農(nóng)村金融機構(gòu)銷售渠道相對單一，一般僅有網(wǎng)點和網(wǎng)上銀行兩種渠道，亦限制了整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。未來，大型農(nóng)村金融機構(gòu)可繼續(xù)在所屬地區(qū)內(nèi)深耕，合理增加網(wǎng)點數(shù)量，同時，拓寬銷售渠道對于小型農(nóng)村金融機構(gòu)零售理財業(yè)務(wù)的發(fā)展將起到極大的促進作用。

表5：零售渠道營銷能力排行榜（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：

5

零售理財發(fā)展程度排名

• 全國性銀行排名前五的依次為興業(yè)銀行、中信銀行、中國銀行、華夏銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行；
• 城市商業(yè)銀行排名前十五的依次為貴陽銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行（并列第十五）、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）；
• 農(nóng)村金融機構(gòu)排名前十五的依次為是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行。

在銀行零售理財能力排名體系2.1版中，對銀行零售理財業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分計算涉及個人理財業(yè)務(wù)規(guī)模的部分，由個人非保本理財規(guī)模替換2.0版本中個人理財規(guī)模指標(biāo)。

2019年上半年，在全國性銀行中，零售理財發(fā)展程度排名前五的銀行分別是興業(yè)銀行、中信銀行、中國銀行、華夏銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行。

整體上來看，全國性銀行的個人理財存續(xù)規(guī)模上明顯領(lǐng)先于其他類型的銀行，其零售理財規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模的比例保持在合理水平。同時，全國性銀行在發(fā)行信息披露制度建設(shè)、理財部門獨立性、風(fēng)險控制的全面性等方面的先進經(jīng)驗值得城商行和農(nóng)商行借鑒。

2019年上半年，在城市商業(yè)銀行中，零售理財發(fā)展程度排名前十五的銀行分別是貴陽銀行、上海銀行、錦州銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、漢口銀行、重慶銀行、長安銀行、青島銀行、龍江銀行、華融湘江銀行、寧波銀行、浙江稠州商業(yè)銀行（并列第十二）、包商銀行、北京銀行（并列第十五）、泉州銀行（并列第十五）、河北銀行（并列第十五）。

排名前列的城市商業(yè)銀行（前15名），其零售理財發(fā)展程度平均得分為15.75分，與全國性銀行相比（前15名發(fā)展程度平均得分為15.87分），僅落后0.12分，差距進一步縮小，反映了排名靠前的城市商業(yè)銀行正逐步調(diào)整經(jīng)營思路，其零售理財發(fā)展程度向全國性銀行趨近。由于零售理財發(fā)展程度是銀行綜合能力的體現(xiàn)，因此，隨著城市商業(yè)銀行經(jīng)營思路的調(diào)整，其發(fā)展程度將進一步提升，各銀行之間的競爭也將更加激烈。

2019年上半年，在農(nóng)村金融機構(gòu)中，零售理財發(fā)展程度排名前十五的銀行分別是廣州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、廈門農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行。

排名前列的農(nóng)村金融機構(gòu)（前15名），其零售理財發(fā)展程度平均得分為15.07分，與全國性銀行和城市商業(yè)銀行仍然存在一定差距。一方面是由農(nóng)村金融機構(gòu)起步較晚，另一方面其發(fā)展受地方監(jiān)管限制較多所致。隨著銀行理財子公司制的推進，全國性銀行與城市商業(yè)銀行的零售理財發(fā)展程度將進一步提升，而農(nóng)村金融機構(gòu)受限于自身條件和凈值化轉(zhuǎn)型壓力，其零售理財發(fā)展程度與其他類型銀行的差距或?qū)⑦M一步擴大。

表6：零售理財發(fā)展程度排行榜（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：

評估問卷測度

2019年上半年銀行零售理財能力排名的評估問卷分數(shù)，得分如下：

表7：評估問卷得分（2019年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

城市商業(yè)銀行：

農(nóng)村金融機構(gòu)：