全球動漫市場概況：美國老牌動漫強國，巨頭壟斷式發(fā)展；日本動漫中生代力量，衍生品市場發(fā)達；韓國動漫新勢力，多用代工反哺國內(nèi)原創(chuàng)；
中國動漫市場概況：相較美日韓，中國動漫起步不晚，在政策、資本助推下，千億級市場已來。但整體變現(xiàn)困難，有過半上市公司陷入虧損；
垂直漫畫平臺用戶洞察：“又懶又宅”的“Z世代”：18-24歲、三四線城市，日常偏愛刷抖音、看免費小說、打王者榮耀、點美團外賣；
未來發(fā)展趨勢預(yù)測：男性動漫用戶力量將會崛起、全產(chǎn)業(yè)鏈運作IP將成為行業(yè)商業(yè)變現(xiàn)突破口、“內(nèi)容+社區(qū)“運營模式將主流化、作品出海布局形成差異化。
動漫行業(yè)概念界定
以動畫、漫畫作為主要表現(xiàn)形式的行業(yè) 動漫行業(yè)主要包括:在線動漫、漫畫雜志、動畫電影、電視動畫、輕小說、游 戲、模型手辦玩具、舞臺劇等 本文重點研究對象是:動漫平臺
動漫行業(yè)全球概況
美日霸主地位依舊，韓國逆襲成“黑馬”
美國是老牌動漫強國，市場集中度高，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力強，IP實現(xiàn)全球化日本動漫發(fā)源于1950年，極致分工，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，動漫出海成績耀眼 韓國動漫在1980年才開始積極發(fā)展，過往代工廠經(jīng)驗促其迅速完成角色轉(zhuǎn)變
美日韓動漫模式對比
美國企業(yè)壟斷，日本產(chǎn)業(yè)集群，韓國代工反哺原創(chuàng)
美國集團壟斷式發(fā)展，巨頭全產(chǎn)業(yè)鏈運作，多使用3D，“英雄主義”風(fēng)格
日本產(chǎn)業(yè)集群式運作，制作委員會統(tǒng)領(lǐng)IP開發(fā)，多使用2D，“小眾”風(fēng)格
韓國中小企業(yè)并存，重視內(nèi)容創(chuàng)作，本地化和出海并行，“寫實”風(fēng)格
動漫市場規(guī)模
千億市場，安裝滲透率僅10%左右，行業(yè)天花板較高
在90后、00后這些互聯(lián)網(wǎng)原住民成為漫文化“新勢力”的背景下，動漫行業(yè)遇 到了前所未有的“紅利期”，目前市場已達千億規(guī)模。且漫畫平臺目前的安裝 滲透率僅為10%左右，對比移動閱讀50%的比率，未來成長空間巨大
動漫發(fā)展歷程
浸潤百年風(fēng)雨，不認命的國漫迎來了它的時代
中國的動漫起源于1926年，相比于美日韓，起步并不晚。但之后內(nèi)憂外患，國 漫陷入了40年的“倒退期”，一度淪落為國外的代工廠。只是“國漫”從未認 命，在政策、資本、技術(shù)等助推下，國漫終于崛起，優(yōu)質(zhì)作品層出不窮
動漫政策背景
鼓勵原創(chuàng)，強調(diào)版權(quán)保護，政策一直利好行業(yè)發(fā)展 作為國家“軟實力”的動漫行業(yè)一直深受國家重視。近幾年，國家加大對于國內(nèi) 動漫的版權(quán)保護，在播放時段和時長等層面均為“國漫”開辟最有利的環(huán)境，同 時完善稅收和資本等政策，鼓勵行業(yè)進一步發(fā)展
動漫主要玩家圖譜
動漫平臺位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要負責(zé)作品投放和宣發(fā) 整個動漫行業(yè)包括上游的內(nèi)容生產(chǎn)、中游的內(nèi)容投放和宣發(fā)以及下游的產(chǎn)品展示 和變現(xiàn)。其中，上游專注于創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)作品，是核心圈層;中游多是平臺，負責(zé)作 品的投放和宣發(fā);下游是價值鏈頂端，將作品進行商業(yè)變現(xiàn)
動漫資本風(fēng)向標
資本回歸理性，擠出泡沫，倒逼產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰
隨著二次元用戶崛起，2016年投融資達到頂峰。但2017年后，ACG聯(lián)盟資金 斷裂等負面信息讓資本回歸謹慎。截止至今，行業(yè)融資23起，17.97億。這將 有助于行業(yè)擠出泡沫，倒逼內(nèi)部優(yōu)勝劣汰
動漫盈利模式
廣告、客戶付費、IP授權(quán)是主變現(xiàn)方式，下游盈利可挖掘
上游大小工作室并存，主要依靠稿費收入，人力成本極高，盈利能力一般;中游 動漫平臺的收入多來自客戶打賞付費、廣告收費和IP版權(quán)授權(quán)，盈利能力一般;整個產(chǎn)業(yè)50%的盈利來自于下游商業(yè)變現(xiàn)，但相較美日韓，下游創(chuàng)利能力可挖掘
動漫上市公司財務(wù)表現(xiàn)
變現(xiàn)困難，有過半數(shù)量上市公司虧損
新三板和主板上市的32家動漫企業(yè)中，從營收來看，營收大多數(shù)在1000-5000萬之間，整體營收較小;從凈利潤來看，17家企業(yè)在2018年虧損，其中9家虧 損500萬以上。目前行業(yè)以低營收，高虧損為主，變現(xiàn)困難
動畫平臺—嗶哩嗶哩發(fā)展歷程
十年，從備胎到一方諸侯，動漫的初心從未改變
2009到2019這十年，Bilibili以ACG為切入點，從一個二次元小破站逐漸成長 為全國最大的泛二次元娛樂社區(qū)，并于18年在美股上市。最近頻繁出手國創(chuàng)動 畫和漫畫應(yīng)用，做動漫的初心從未改變
動畫平臺—嗶哩嗶哩商業(yè)模式
為愛發(fā)電，本質(zhì)是二次元的流量變現(xiàn)
B站最早的ACG愛好者通過自主創(chuàng)作內(nèi)容聚集粉絲，這一點鼓勵UP主進一步創(chuàng) 作，實現(xiàn)內(nèi)容循環(huán);同時粉絲的高聚集，促使興趣圈層逐漸從ACG裂變到上千 個圈層?；谝陨咸攸c，B站其他業(yè)務(wù)逐漸鋪開，同時商業(yè)變現(xiàn)擁有用戶基礎(chǔ)
動畫平臺—嗶哩嗶哩數(shù)據(jù)表現(xiàn)
用戶粘性強，用戶時長和留存率均增加
B站三種屬性結(jié)構(gòu)使得用戶心智被逐步占領(lǐng):1)B站的準入資格限制和小黑屋 限制，使得平臺社交屬性增強;2)分散化社區(qū)和彈幕功能可讓用戶找到自己 群體，形成歸屬感;3)多元化內(nèi)容讓客戶保持穩(wěn)定的使用頻率
動畫平臺—嗶哩嗶哩活躍用戶畫像洞察
『北上廣的00后』正在B站發(fā)出他們的聲音
主要分布在北上廣等一二線城市、18歲以下的初高中生群體更加活躍，男女比 例較均衡。
漫畫平臺—快看漫畫發(fā)展歷程
逆風(fēng)翻盤，5年商業(yè)化布局成就“漫畫之王”
2014年的漫畫行業(yè)已經(jīng)有騰訊動漫和有妖氣等成熟平臺，缺少“先發(fā)優(yōu)勢”的 快看漫畫借助資本紅利，首推“移動端條漫”和“算法分發(fā)”迅速打開市場， 之后迅速圍繞“IP變現(xiàn)”布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游和出海，成就今日“漫畫之王”
漫畫平臺—快看漫畫商業(yè)模式
數(shù)據(jù)打磨作品，網(wǎng)紅運作產(chǎn)生爆款，社區(qū)運營留住客戶 基于創(chuàng)始人陳安妮“網(wǎng)紅”出身，快看漫畫深諳網(wǎng)絡(luò)營銷之道。通過大數(shù)據(jù)分 析用戶偏好，簽約作者和征集作品。之后借助強營銷，將快餐式女性條漫迅速 推廣到市場，上述的內(nèi)容基因和互聯(lián)網(wǎng)思維迅速帶領(lǐng)快看漫畫突圍，完成變現(xiàn)
漫畫平臺—快看漫畫數(shù)據(jù)表現(xiàn)
新增用戶見頂，社區(qū)運營提升用戶參與效果明顯
從用戶增長指標來看:在裝、月活、新裝同比均下降，新用戶增長乏力; 從用戶粘性指標來看:得益于V社區(qū)改版成世界社區(qū)，加強了用戶和作者的互 動，提升用戶參與感，用戶的使用頻率、時長、留存率均有所增加
漫畫平臺—快看漫畫活躍用戶畫像洞察
『城鎮(zhèn)未成年女孩』是快看漫畫最活躍人群 三四五線城市熱度極高，學(xué)歷多集中在高中及以下，未成年女生為主，平常愛 玩換裝游戲
漫畫平臺—微博動漫發(fā)展歷程
9年磨一劍，獨立App上線半年即躍居行業(yè)老二
在2018年二次元整體遇冷、資本相繼退出的背景下，成立于2009年的微博動 漫終于上線了獨立漫畫App。上線四個月后月活超越騰訊動漫、半年后在裝量 超過騰訊動漫，迅速在漫畫App領(lǐng)域上位
漫畫平臺—微博動漫商業(yè)模式
背靠微博，兼顧內(nèi)容和社交互動，助推IP孵化變現(xiàn)
利用微博用戶大數(shù)據(jù)提煉素材，為微博漫畫大V提供數(shù)據(jù)借鑒，加碼優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng) 作;繼續(xù)發(fā)揮微博社交互動性，KOL進行強勢營銷，超話提升用戶參與感，星社 區(qū)繼續(xù)挖掘客戶價值;借助微博合作伙伴資源，阿里魚解決IP長尾價值問題
漫畫平臺—微博動漫數(shù)據(jù)表現(xiàn)
逐步擺脫微博導(dǎo)流依賴，存量用戶使用時長穩(wěn)步增長
相比于2019.5月，微博動漫和微博的在裝交叉用戶交叉占比降低0.93%，在微 博動漫在裝用戶逐步增長的背景下，說明微博動漫逐漸形成自主吸引用戶能 力;同時用戶平均活躍天數(shù)穩(wěn)步上升，每月貢獻超1/5時間在微博動漫應(yīng)用上
漫畫平臺—微博動漫活躍用戶畫像洞察
『低收入女白領(lǐng)』?；钴S在微博動漫平臺
年齡集中在25-34歲，職業(yè)為企業(yè)白領(lǐng)，收入一般小于3k，性別以女性為主， 未婚
性別、年齡、教育水平分布
女孩占比超7成，Z世代、高中學(xué)歷仍是主流
性別:現(xiàn)在男女比為3:7，女性用戶是主流
年齡:主流仍舊是“Z世代”，但95后的群體比例明顯提升
職業(yè)分布
學(xué)生和企業(yè)白領(lǐng)的“休閑地帶”
學(xué)生和年輕的企業(yè)白領(lǐng)是最早接觸互聯(lián)網(wǎng)和ACG文化的群體?，F(xiàn)實生活的學(xué) 歷、工作壓力，讓動漫平臺成為他們暫時放松的休閑地帶
區(qū)域分布
三四線城市為主，頭部城市集中程度并不顯著
城市等級:三四線城市的漫畫平臺活躍用戶占比高達59.8%; 城市:頭部城市北上廣的活躍用戶占比均未超過2%，最高的廣州僅為1.6%
設(shè)備維度
OPPO手機成漫畫平臺用戶“收割機”
漫畫平臺用戶的TOP10 的機型中，OPPO占據(jù)了8款，可謂是漫畫平臺用戶收 割機。
媒介偏好
娛樂、游戲、作業(yè)、社交、生活服務(wù)是漫迷日常
安裝滲透率TOP5:短視頻、在線音樂、在線視頻、電子書、作業(yè)TGI>150的應(yīng)用:短視頻、作業(yè)、MOBA、社區(qū)交友、生鮮電商和運動健康
娛樂領(lǐng)域
刷抖音、聽網(wǎng)易音樂、用追書神器看小說、在B站發(fā)彈幕
安裝滲透率最高的為:抖音、酷狗音樂、追書神器免費版、愛奇藝、嗶哩嗶 哩、全民K歌;TGI>300:抖音、網(wǎng)易云音樂、追書神器免費版、嗶哩嗶哩
游戲領(lǐng)域
最愛玩王者榮耀，休閑類游戲成殺時間利器
安裝滲透率最高為:王者榮耀、迷你世界、香腸派對、貪吃蛇大作戰(zhàn)、湯姆貓 跑酷;TGI>300的應(yīng)用:王者榮耀、鋼琴塊2、Paint.ly
作業(yè)領(lǐng)域
一鍵上傳圖片即出答案?爸媽再也不用擔(dān)心我學(xué)習(xí)了
安裝滲透率TOP3:作業(yè)幫、快對作業(yè)、作業(yè)互助組TGI TOP3:紙條、快對作業(yè)、作業(yè)幫
社交領(lǐng)域
二次元世界才不寂寞，社交軟件拯救“不開心”
安裝滲透率TOP3:OPPO社區(qū)、最右、探探TGI TOP3:半次元、第一彈動漫社區(qū)、UKI
生活服務(wù)領(lǐng)域
媽媽告訴我要做一個“陽光宅女”
宅:淘寶購物、美團點外賣、58選家政阿姨、每日優(yōu)鮮中購買水果 陽光:偏愛在Keep上運動，關(guān)注自己身體塑形
總體畫像
“又懶又宅”的“Z世代”星人
『Z世代』:年齡集中在95后、00后，生于互聯(lián)網(wǎng)時代，對內(nèi)容娛樂更感興趣 『懶宅人群』:愛好ACGN(動漫、游戲、小說)、生活較多依靠互聯(lián)網(wǎng)(電 商、外賣、家政)等
男性用戶崛起
喜歡動漫就是“娘”?才不，男友粉正在崛起
同比來看，男性用戶占比明顯提升;相對于全網(wǎng)，男性用戶有較大潛力可挖掘; 同時根據(jù)微博動漫數(shù)據(jù):男性用戶的粘性、忠誠度、付費意愿均更高Mob分析師建議:未來題材和內(nèi)容需要逐步從“女性向”過渡到“無差異化”
全產(chǎn)業(yè)鏈運作IP成商業(yè)變現(xiàn)突破口
變現(xiàn)困難?對標一下內(nèi)容巨頭迪士尼!
目前行業(yè)虧損過半，這主要是由于漫畫平臺不具備獨立盈利的能力。但其可以批 量生產(chǎn)IP的能力和強大的用戶基礎(chǔ)，讓其全產(chǎn)業(yè)鏈運作成為可能。對標美國內(nèi)容 巨頭迪士尼，現(xiàn)在超2000億美元的市值證明全產(chǎn)業(yè)鏈運作商業(yè)模式的可行性
“內(nèi)容+社區(qū)運營”模式成為主流
“流量轉(zhuǎn)化站”，內(nèi)容社交成為游戲變現(xiàn)后主要突破口
前幾年，資本火熱，游戲需求爆發(fā)，助推游戲變現(xiàn)成為風(fēng)口。但隨著游戲版號限 發(fā)，動漫行業(yè)需尋求新變現(xiàn)渠道。基于“Z世代”有強烈表達自身意愿需求， “內(nèi)容+社區(qū)”運營模式逐步成為bilibili、快看、微博動漫等巨頭布局重點
動漫作品出海布局差異化
IP全球化大勢所趨，歐美、日本、亞非布局各有側(cè)重
歐美市場產(chǎn)業(yè)鏈成熟，能體現(xiàn)中國元素，并且具有完整世界觀作品更有市場日本市場風(fēng)格小眾，受眾多為成年人，多元題材的成年向作品可試水日本亞非國家動漫行業(yè)不成熟，但受眾廣，且偏低幼化，中國低齡向作品更受歡迎
