物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段

只待5G商用東風(fēng)，萬億市場即將真正啟動

從目前各運營商及各方的推進(jìn)來看，預(yù)計2019年底5G將實現(xiàn)商用落地。5G低功耗、高速率、低時 延及廣連接的特性將直擊過往物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的痛點。

競爭格局:國內(nèi)華為、中興和三大運營商主導(dǎo)

華為是全球第一的通信設(shè)備商。華為已與超過30家全球領(lǐng)先的運營商簽署了5G MOU，在全球30個國 家獲得了46個5G商用合同，5G基站發(fā)貨量超過10萬個，居全球首位，是5G物聯(lián)網(wǎng)時代的主力軍。

中興在國內(nèi)僅次于華為。在3GPP 5G新空口技術(shù)方面，中興已累計提交超過3500篇國際提案，5G戰(zhàn)略布局專利全球超過2000件。目前，中興仍在持續(xù)加大5G物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)投入，5G研發(fā)隊伍超4500人，年投資約30億元。

價值鏈:前期集中在傳感器等硬件，中后期往數(shù)據(jù)與服務(wù)轉(zhuǎn)移

• 我們認(rèn)為:(1)從商業(yè)模式著手推導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)的價值分布;(2)從5G后續(xù)建設(shè)步驟上，理解 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值轉(zhuǎn)移的動態(tài)過程。
• 商業(yè)模式的核心是價值創(chuàng)造和價值獲取，物聯(lián)網(wǎng)廠商通過向用戶提供解決方案收取費用實現(xiàn) 了上述兩個過程。在創(chuàng)造解決方案的過程中，存在一次性需求和持續(xù)性需求。比如，傳感器 ，芯片等提供感知功能，其銷售過程是一次性的;而物聯(lián)網(wǎng)解決方案為用戶服務(wù)則是一個持 續(xù)性的過程，會產(chǎn)生持續(xù)性需求，從而給物聯(lián)網(wǎng)廠商帶來持續(xù)性的收入。
• 因此，參考騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)模式，成熟形態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，能夠產(chǎn)生持續(xù)性 需求的數(shù)據(jù)和服務(wù)必然是價值最大的地方。
• 5G建設(shè)分三個階段。一是標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品研制階段;二是頻譜分配、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和政 策完善階段;三是應(yīng)用推廣，構(gòu)建融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)階段。
• 5G在市場應(yīng)用方面的節(jié)奏主要分為三個階段:第一階段是基于eMBB技術(shù)，發(fā)展無線寬帶和智 能手機;第二階段是基于uRLLC技術(shù)，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、交通、醫(yī)療、物流。第三階段是基于mMTC技術(shù)，發(fā)展智慧城市、環(huán)保、安防、電力等諸多領(lǐng)域。

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