企業(yè)債券發(fā)行注冊流程及咨詢電話

企業(yè)債券發(fā)行注冊流程及咨詢電話

54192020-12-28 11:16  95商服網(wǎng)
一、事項名稱
企業(yè)債券發(fā)行注冊
二、事項類別
行政許可
三、項目編碼(審改辦)
01003
四、適用范圍
本指南適用于中華人民共和國境內(nèi)具有法人資格的企業(yè)在境內(nèi)發(fā)行企業(yè)債券(法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定)
五、事項審查類型
前審后批
六、設(shè)定依據(jù)及審批依據(jù)
(一)《中華人民共和國行政許可法
(二)《中華人民共和國公司法》第一百五十四條
(三)《中華人民共和國證券法》第九條、第十五條、第十六條、第二十一條、第二十二條
(四)《企業(yè)債券管理條例》第十條、第十一條
(五)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步改進企業(yè)債券發(fā)行審核工作的通知》(發(fā)改辦財金〔2013〕957號)
(六)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于簡化企業(yè)債券申報程序加強風險防范和改革監(jiān)管方式的意見》(發(fā)改辦財金〔2015〕3127號)
(七)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于對2019年落實有關(guān)重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵的通報》(國辦發(fā)〔2020〕9號)
(八)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》(國辦發(fā)〔2020〕5號)
(九)《國家發(fā)展改革委關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行實施注冊制有關(guān)事項的通知》(發(fā)改財金〔2020〕298號)
七、受理機構(gòu)
中央國債登記結(jié)算有限責任公司
八、實施主體
企業(yè)債券發(fā)行注冊具體分為審核和注冊兩個環(huán)節(jié)。中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國銀行間市場交易商協(xié)會作為指定審核機構(gòu),負責企業(yè)債券審核工作;國家發(fā)展和改革委員會作為注冊機構(gòu),負責企業(yè)債券注冊工作。
九、決定機構(gòu)
國家發(fā)展和改革委員會
十、數(shù)量限制
無數(shù)量限制
十一、申請條件
企業(yè)債券發(fā)行人應(yīng)當具備健全且運行良好的組織機構(gòu),最近三年平均可分配利潤足以支付企業(yè)債券一年的利息,應(yīng)當具有合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量,鼓勵發(fā)行企業(yè)債券的募集資金投向符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策的項目建設(shè)。
十二、受理條件
申請文件要件齊備、形式符合要求且符合法定條件的。
十三、禁止性要求

十四、申請材料目錄
(一)發(fā)行人發(fā)債申請及募集說明書
1.發(fā)行人的債券注冊發(fā)行申請報告
2.有權(quán)機構(gòu)的決議文件(董事會決議、股東會或股東大會決議等有效形式)
3.發(fā)行人的營業(yè)執(zhí)照、公司章程
4.債券募集說明書
(二)中介機構(gòu)有關(guān)文件
1.主承銷商盡職調(diào)查報告
2.法律意見書
3.發(fā)行人和本期債券信用等級證明文件
(三)財務(wù)報告有關(guān)文件
1.發(fā)行人最近三年經(jīng)審計的財務(wù)報告和最近一期的財務(wù)報告或會計報表
2.由會計師出具的發(fā)行人最近一年資產(chǎn)清單和專項說明(如有)
3.發(fā)行人最近一期有息負債明細表
4.擔保人(如有)最近一年經(jīng)審計的財務(wù)報告和最近一期的財務(wù)報告或會計報表
(四)信用信息有關(guān)文件
1.中國人民銀行企業(yè)信用報告
2.征信服務(wù)機構(gòu)出具的征信報告
(五)募集資金投向有關(guān)文件(注)
1.募集資金投向的原始合法性文件
2.省級發(fā)展改革部門對債券資金投向的固定資產(chǎn)投資項目出具的專項意見(如有)
(六)其他
1.參與各方簽署的信用承諾書
2.第三方擔保函或資產(chǎn)抵質(zhì)押文件(如有)
3.債權(quán)代理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則
4.賬戶監(jiān)管協(xié)議、差額補償協(xié)議(項目收益?zhèn)m用)
5.按照行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求提交的材料
注1:申請人在申報階段通過企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)(https://qyz.chinabond.com.cn/)上傳全套電子版申請文件,在正式領(lǐng)取批文前提供最終紙質(zhì)版原件,一式1份。
注2:符合條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券申請,按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)直接融資 進一步增強企業(yè)債券服務(wù)實體經(jīng)濟能力的通知》(發(fā)改財金〔2018〕1806號)有關(guān)要求提供第(五)項材料。
企業(yè)債券發(fā)行注冊所需材料
十五、辦理基本流程
(一)申請文件準備齊全后,申請人按照《企業(yè)債券受理工作規(guī)則(試行)》規(guī)定通過企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)進行預(yù)約受理。符合條件的,由受理機構(gòu)出具《受理通知書》。
(二)正式受理后,審核機構(gòu)按照《企業(yè)債券審核工作規(guī)則(試行)》規(guī)定,通過問詢等方式對申請文件進行審核,由審核機構(gòu)形成審核意見并報送國家發(fā)展改革委。
(四)國家發(fā)展改革委履行注冊程序,作出予以注冊或者不予注冊的決定。

(五)注冊通知書或不予注冊通知書交由審核機構(gòu)送達申請人,并同步抄送省級發(fā)展改革部門。申請人領(lǐng)取批文前應(yīng)確認已報送全套申請文件紙質(zhì)版最終稿,由審核機構(gòu)查驗后予以封卷留存。

企業(yè)債券發(fā)行注冊流程圖

十六、辦理方式
全年辦理
十七、法定辦結(jié)時限
3個月
十八、承諾辦結(jié)時限
自受理發(fā)行申請文件之日起3個月
十九、到現(xiàn)場辦理次數(shù)
0次
二十、辦理進程查詢
事項辦理進展信息及結(jié)果信息將以短信形式告知申請人。申請人可以登錄中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)或企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)查詢辦理進程。
二十一、結(jié)果送達
審核機構(gòu)將注冊結(jié)果信息通過短信形式告知申請人。注冊通知書或不予注冊通知書交由審核機構(gòu)送達申請人,并同步抄送省級發(fā)展改革部門。
二十二、結(jié)果公開
注冊結(jié)果信息在國家發(fā)展改革委門戶網(wǎng)站、網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳,政務(wù)服務(wù)大廳微信公眾號公開。
二十三、收費依據(jù)及標準
無需收費
二十四、監(jiān)督投訴渠道
政務(wù)服務(wù)大廳舉報電話:010-68504515
二十五、咨詢方式
(一)現(xiàn)場咨詢:國家發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)大廳5號窗口
(二)電話咨詢:受理機構(gòu)010-88170380、010-88170381
注冊機構(gòu)010-68505045、010-68505050
(三)網(wǎng)上咨詢:https://services.ndrc.gov.cn:9443
(四)移動端咨詢:請搜索微信小程序“國家發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)”
二十六、辦公地址和時間
地址:北京市西城區(qū)三里河南五巷
對外工作時間:法定工作日
上午8:30-11:30

下午13:30-16:30

二十七、常見問題

(一)作為企業(yè),我們該如何申請發(fā)行企業(yè)債券?
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:根據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件,申請發(fā)行債券的企業(yè)需滿足一定的條件,經(jīng)有資質(zhì)的中介機構(gòu)輔導并按要求形成書面材料和文件。企業(yè)應(yīng)向國家發(fā)展改革委指定的受理機構(gòu)提交申請文件,受理后由審核機構(gòu)出具審核意見,并報國家發(fā)展改革委進行注冊。
有關(guān)流程和具體要求,可查看《企業(yè)債券受理工作規(guī)則(試行)》和《企業(yè)債券審核工作規(guī)則(試行)》等相關(guān)文件,也可咨詢國家發(fā)展改革委指定的受理審核機構(gòu)。
(二)“直通車”機制范圍內(nèi)城市申報企業(yè)債券,可享受何種便利?
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:對國務(wù)院大督查中落實有關(guān)政策措施成效較明顯的地區(qū)(簡稱激勵支持地區(qū))實行申請企業(yè)債券“直通車”機制的激勵支持?!爸蓖ㄜ嚒睓C制范圍內(nèi)城市申報企業(yè)債券,無需省級發(fā)展改革部門出具專項意見,同時,對相關(guān)債券實行“即報即審”,審核時間由15個工作日縮短到5個工作日。
(三)債券項目申報后如何查詢最新進展情況?
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:預(yù)約成功后,債券申報狀態(tài)會在中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)進行公示。同時,申請人或中介機構(gòu)還可以通過登錄企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)查看項目申報進度。
(四)我們的項目什么時候能夠完成審核注冊?
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,企業(yè)債券發(fā)行申請從正式受理到最終注冊的時間,最長不超過3個月,補正材料期間不計算在審核注冊期限內(nèi)。
(五)企業(yè)債券注冊文件如何領(lǐng)取?
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:企業(yè)債券注冊完成后,注冊通知書通過審核機構(gòu)送至來文單位,申請人領(lǐng)取批文時應(yīng)確認已報送全套申請材料最終稿,審核機構(gòu)查驗后予以封卷留存。
(六)如何及時獲取最新的企業(yè)債券受理審核相關(guān)信息。
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:申請人可以登錄中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn) “業(yè)務(wù)操作”>“企業(yè)債受理信息”欄目或企業(yè)債券受理審核系統(tǒng)查詢受理審核進度及相關(guān)業(yè)務(wù)信息。
(七)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行后,我們應(yīng)該如何履行募集資金使用和項目進展情況報告、兌付資金安排和償付風險排查等義務(wù)。
事項名稱:企業(yè)債券發(fā)行注冊     問題類型:事項申報問題
答:按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)直接融資進一步增強企業(yè)債券服務(wù)實體經(jīng)濟能力的通知》(發(fā)改財金﹝2018﹞1806號)要求,每年4月30日前,發(fā)行人、主承銷商應(yīng)向我委報送上一年度優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券募集資金使用和項目進展情況,以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風險排查情況。律師事務(wù)所應(yīng)對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。地方企業(yè)應(yīng)將上述材料同時抄報省級發(fā)展改革部門。
1.報告格式
(1)承諾聲明。在報告正文前承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔相應(yīng)的法律責任。
(2)報告正文。債券募集資金使用總體情況,對于已發(fā)行尚未兌付的優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券,應(yīng)當說明募集資金具體使用情況。上年度募集資金使用合規(guī)情況,對于上年度使用的募集資金,應(yīng)當說明是否按要求投入募集說明書約定的項目,如有募集資金投向變更是否按規(guī)定履行相關(guān)程序;是否違規(guī)投向負面清單領(lǐng)域、純公益性項目領(lǐng)域;項目依法應(yīng)履行審批程序的,審批程序是否依法合規(guī),是否取得相應(yīng)合規(guī)性文件。若上年度使用的募集資金領(lǐng)域?qū)儆谇捌谀技Y金已投資項目的,可引用前次報告結(jié)論進行簡化說明。
存續(xù)期優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的發(fā)行人及各期牽頭主承銷商和律師,應(yīng)當參照上述要素逐一對相關(guān)事項進行報告說明。其中,存續(xù)期優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的各期牽頭主承銷商和律師還應(yīng)當對發(fā)行人債券募集資金使用是否符合《公司法》《證券法》《企業(yè)債券管理條例》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定和募集說明書約定,募集資金投資項目審批程序是否合法合規(guī)、是否取得相應(yīng)合規(guī)性文件明確發(fā)表結(jié)論性意見。
2.省級發(fā)展改革委指導并組織轄區(qū)內(nèi)存續(xù)期優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的發(fā)行人及各期牽頭主承銷商和律師編制募集資金使用情況報告。募集資金使用情況報告應(yīng)于4月30日前報送我委,同步抄報省級發(fā)展改革委,其中,律師報告還應(yīng)于每年6月30日前通過交易場所向市場公開披露。
3.發(fā)行人為中央企業(yè)的,參照上述報告編制格式,做好募集資金使用情況報告編制和信息披露工作,報告直接報送我委。
4.有關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券募投項目進展情況、債券本息兌付資金安排和償付風險排查等其他情況,由省級發(fā)展改革委和有關(guān)中央企業(yè)納入各年度企業(yè)債券存續(xù)期監(jiān)督檢查和本息兌付風險排查有關(guān)工作,進行統(tǒng)一部署安排。

聲明:本文來源于國家發(fā)展改革委員會政務(wù)服務(wù)網(wǎng),由95商服網(wǎng)(原中國政務(wù)服務(wù)網(wǎng))排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。
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